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盈利方面👝🍆，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👛。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍆，资源品🍎🥦🥦🩳👄、必需消费👢👗🥔👝、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🌽🍈💯💛👛，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👗🍏💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥭、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🧄🧄，算力租赁订单持续落地👙👠💓🍎，半导体周期复苏与国产替代加速👙🍌🍌，业绩有望改善🍅🌽🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥻🥻👜🍌、光伏👘、自动化设备等；3）消费服务领域😈🍈💓，受益于扩消费政策提振🥭👢🍆🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰、农副产品🍍🥕🎒、家电👚💗👘、家具💓🥾🍉🍄🍋、饰品🎒💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🥕；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🩱😻，叠加供给刚性或受限🍑🍎🥥🍏，中报业绩有望边际改善。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相(xiang)关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高(gao)质量(liang)发展以及金融支持(chi)消费科创类政策(ce)频(pin)发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政(zheng)策方面(mian)，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持(chi)续发布。

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1、我(wo)们通(tong)过对指标进行两次不同(tong)窗口(kou)期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑(hua)线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期(qi)平滑(hua)线时，说明市场情绪正在拐头向下(xia)，对市场持(chi)中性态度。

2、傍晚时分🍏，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🤍🍍🍊。中老年阿姨们戴着帽子🥑、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势🎒👞💯；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明💞🍇🍇，人们排队等拍照🍇🍌🧡🍒，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🥒👄；带货主播也忙碌起来🍎👡，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。