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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍉🍉。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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豪威集糰(tuán)(tuan)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市股份（H股(gu)）竝(bìng)在(zai)香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網(wǎng)站刊登了(le)本次髮行上市的申請資料。

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1、对市场而言(yan)，恒(heng)指过去一个月一直(zhi)处于我们(men)给(gei)出的23，000-24，000点区间震荡，对应的(de)风险(xian)溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说(shuo)近期香港金管(guan)局在港币触及7.85的弱方(fang)保证后已(yi)开始(shi)边际收紧流动(dong)性，后(hou)续还有关税与政策等(deng)不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背(bei)景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除(chu)造成市场波动。因此(ci)，我们建议(yi)，投资者可以①短期(qi)适度降低仓位(wei)，或(huo)②切换到稳健分红，③预(yu)期(qi)较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较(jiao)**动，反而可以更为(wei)积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留(liu)好“子(zi)弹”。

2、齐翔腾(teng)达：为确保甲乙酮装置的安全、平(ping)稳(wen)运行，公司计划于(yu)2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装(zhuang)置进行例行(xing)停(ting)车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以(yi)实际检(jian)修时间为准。