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（3）就供(gong)需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)(chu)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)硅纍(léi)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大。四季度受枯(ku)水期季節(jié)性變(biàn)化，過賸(sheng)預計(ji)有所緩(huǎn)解。

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公告称(cheng)，压铸(zhu)机业(ye)务在复杂(za)多变的市场环境中呈现出差异化发展格局。上半年(nian)受(shou)国际环境(jing)导致的投资不确定性影响，叠加压铸机业务新(xin)订(ding)单(dan)集中于下半(ban)年的交(jiao)机周(zhou)期特性(xing)，营收同比表现承压(ya)；下半年随交(jiao)付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。

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近日🥻💞，中办🧅🤍、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见🍆。意见提出，完善流域防洪工程体系。健全由水库🥒、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系🥔🍌🩲💌🥥。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力，强化库容管理🧅。定期开展水库水闸安全鉴定👜🥒🥔🍏，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设🧅💝🥝🥕，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局🍍🧡👙，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理😡🥔。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力🍑。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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1、从贸易到债务🥦，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景🍊，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看💛💟💌🩰🍍， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强👜🍅，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

2、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产🥒🥾💕💗，产量快速上升，同比去年有很大增幅🍋🍎🍉💛👢。下半年新增投产减少💘🤬，7-8月份仍是检修高峰💔🍊🍅，预计9月之后检修计划开始减少💌👚🥻💯，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面🤬💔💗，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地🍊🍑，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升🍏。二季度🍉💋👡，新增投产依旧较多😈🍇💋，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低👘🍑，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。