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1、上周一系列美国经济(ji)数据令人鼓舞(wu)，通胀显示出缓和迹象，消费者信心也在(zai)今年首次回升(sheng)；劳动力市场整体依然稳健，失业率(lv)维持在健康的4.2%水(shui)平，尽管续请失业金人数的上升显示出一些(xie)劳动力市场降温的迹(ji)象。总(zong)体来看，当前(qian)的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策(ce)的路径。但(dan)华尔街观察人士认为，政策制定者可能仍需要更多信号才能实(shi)施任何降息行动。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低💘。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🍌💕🥻，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍒，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👘👘🥿🧡🍇，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥿🍊。年初恒生指数PE 8.7倍🍉🤍🧡，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍅、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👿🍌👛、17%分位🥾，同期万得全A 17倍🥭、24%分位。结构上看💌👘🥦，取同在A👢🥔🍒、H两地上市的公司💛，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👡👞，其中汽车（134%）、军工（107%）🍑、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高👄，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）👞🥭🍏、银行（12%）💌、有色金属（18%）🤬、医药（23%）溢价较低。