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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🧄🥥👜、调仓周期以及对仓位的控制🤬，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🤬。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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中国基金报(bao)：上半年，多项政策利好落地(di)，一定程度上催化了港股红利以及科技创(chuang)新行业的表现。下半年，还有哪些(xie)行业投(tou)资(zi)机会值得关(guan)注？

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态👢🍍。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%💔💯👢🩳，这一数值为年内次高水平💔，表明下游刚需支撑强劲👛🍓🥥。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供应端，主力供应商排货节奏放缓👘😠，基差报价持续攀升🥑🥿，阶段性形成了卖方市场。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高👙🍄。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)提振與(yǔ)(yu)齣(chū)口結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)，新能源(yuan)車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益(yi)于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改(gai)善，中期業(yè)績(jī)(ji)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太(tai)陽(yáng)能(neng)電(diàn)池産量及裝機(jī)(ji)量持續改善，下遊(yóu)(you)需求旺盛(sheng)，産能延(yan)續去(qu)化，光伏中期業績或迎來邊(bian)際改善。製造業智能化改(gai)造需求(qiu)持續釋(shì)放，工業機器人(ren)産量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機器(qi)人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零(ling)部件(jian)企業(ye)率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期(qi)業績(ji)有(you)朢延續較(jiao)快增長。

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1、马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国(guo)债可能(neng)不再是一种避险资产(chan)了。看看‘解放日(ri)’美国(guo)10年期国债(zhai)收益率与欧洲债券收益率的对比就知(zhi)道了。”

2、通俗地说🥥，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上💝💞；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入👢🩲🤬、巨额有息负债）却是样样俱全。