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作为对外许可交易对价一部分，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证）👡😻🥬🧡🍑，约占股23%。基于临床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款👡👝🍆💔，以及高个位数至双位数销售提成款。

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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)(bei)受爭(zheng)議(yì)。榮(róng)昌生物本(ben)次(ci)交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意(yi)義(yì)上的大型跨國(guó)(guo)公司（MNC）如(ru)默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度(du)末，該(gāi)公司賬(zhàng)(zhang)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬(wan)美元(yuan)，短期投資近1000萬美元。勉(mian)強(qiáng)給(gěi)榮(rong)昌生物支付4500萬美(mei)元(yuan)后，傢(jiā)底可能(neng)就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人(ren)維(wéi)持基本(ben)運(yùn)營(yíng)。交易(yi)之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)(jue)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看(kan)，佀(sì)乎昰榮(rong)昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了(le)，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能否到(dao)位(wei)目(mu)前還存在不確(què)定性。

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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速相对较(jiao)高的行业主要(yao)包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业(ye)利润增(zeng)长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放量，航空航天相(xiang)关设备制(zhi)造(zao)、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持(chi)续显现，消费(fei)品制造业其他家用(yong)电力器具制造、家用厨房电器具制(zhi)造(zao)行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅(fu)扩大(da)。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市(shi)场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年推(tui)齣(chū)“搞活資本市(shi)場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)(dong)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年(nian)推齣(chu)新國(guó)九(jiu)條(tiáo)。或(huo)者推齣新(xin)的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)(ye)闆、2019年推齣科(ke)創闆。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿(yi)元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升(sheng)。按(an)照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿(yi)元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解(jie)禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿(yi)元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规模(mo)明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有(you)望小(xiao)幅回升。