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① 经济基(ji)本面(mian)和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定(ding)向支持(chi)国有大行补充核心一级资本(ben)等，系统(tong)性降低银行负债成本。

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展望后市💘🥿👝，国元证券表示🩲🍊💟，白酒方面，去库存、稳渠道🩲😠🍑💗🥒、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企🍇🩲🍏🍏。大众品方面🥾🍍🥦，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强👅。

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2、深圳(zhen)民(min)革官微15日刊髮(fà)了民革深圳(zhen)市委會(huì)(hui)主委何傑(jié)談(tán)深(shen)圳綜改新(xin)使命的(de)文章。何傑稱(chēng)，據(jù)悉深圳相關(guān)(guan)部門(mén)正在製(zhi)定相關上市槼(guī)則(zé)，有朢(wàng)試(shì)(shi)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股二次上市，將(jiāng)爲(wèi)科創(chuàng)(chuang)企業(yè)提供更加便(bian)捷高(gao)傚(xiào)的上市渠道。何傑錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)(jing)繪(huì)就，關(guan)鍵(jiàn)在(zai)于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框(kuang)架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特(te)彆(biè)(bie)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創”的有機(jī)結郃。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👅👅👜👙😡，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍓👿💕，国防军工板块或已进入击球区间🧡🥕。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🩰💛，A股在上涨中较港股弹性更大💛，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👡，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩰🍉💔🍇。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍈🍑，包括货币宽松👄👝、地产放松💘🍓🍈、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💔💕，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💛😈，央行2、4月两次降准，3💘🤍🧄、5月两次降息👄；地产方面🤍，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🤍👚👿；产业政策方面🥿💔💌💘，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍈🍓，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🎒🌽。外部方面👞💓🍌🥿，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👗🩱🍄🍄，进入2019年💘，中美贸易摩擦进入缓和阶段👢🩰🩱；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍋🥔，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🩱💕🩲，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💌🥬🥿。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👿👜💟，大幅超出市场预期🥥，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🎒🧄😈💞，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥿🥦🤍，后续要关注货币宽松的持续性🍅，即降准降息的节奏和力度。