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本周美债和(he)美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动(dong)，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大(da)幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期(qi)、10年期、30年期(qi)美债收益率本周分别下行(xing)6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收(shou)平2.88%，下周重点关(guan)注日央行会议(yi)。

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美联储为期两天的货(huo)币政策(ce)会议无疑是本周的重头(tou)戏(xi)。市场普遍预(yu)期，美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变。自去年12月降息25个基点以来，美联储一(yi)直(zhi)保持谨(jin)慎态度，试图在控制通胀和支持就业之间找到平衡。然而，投资者(zhe)更关注的并不是当下的利率决(jue)定，而是美联储对未来政(zheng)策的表态(tai)，尤其是(shi)关于降息时间表的(de)任何线(xian)索。

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1、中东局势(shi)升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航(hang)空装(zhuang)备、地面兵装、军(jun)工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨(chen)曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后(hou)双双放量冲高，截至收盘场内仍(reng)逆市涨逾1%。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👢💔💋。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥦💯👙，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🤍，其次是汽车电子电气系统🩲🍈、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😻🥻🍏💋，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👡👚🩲🍋，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💝💛🌽。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍊👙🍅🥻，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差😻👞💛。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👘👗🍇，意味着积极信号🌽，板块一度反弹👅💝💟🧄，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥬。