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行业表现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重(zhong)点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配(pei)置(zhi)方面重(zhong)点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领(ling)域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有(you)色(se)金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🥥🥑；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🥕👚💖👡；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥦🌽💗，外需维持韧性增长🧅，重卡受益于国四淘汰👅🍇🍉、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💟，产能延续去化💓💖🩳，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍏😡，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👚，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、从全年角度来看🩲🤍👝🍑，若新增产能投产顺利🍆💖👘🍉，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨🎒💕👜🍈，同比增幅8.22%🤍；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近，同比增速8.14%🍌👜🥿。