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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断💞🥑🥿💟，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级💔🥔，央行持续购金🎒🩰，黄金占外汇储备比例提升🥕👅🥿，同时供给刚性🍈，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍇。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🩰👜💕💛。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技(ji)术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电(dian)子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。