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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥔😈🌽，港股凭借低估值🎒、业绩改善、更为便捷开放的制度优势💛😡，率先受益🍄🩲。

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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%👘，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点🥿💟；若从2022年10月底的近3年低点算起🌽🥭，中证银行指数累计涨幅高达55%🍍🥭，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%💔、9.12%。

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6月15日，*st衕(tòng)洲髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，公(gong)司股票(piao)自6月17日開(kāi)市起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風險警示，股票簡(jiǎn)稱由“*ST衕洲”變(biàn)更(geng)爲(wèi)“衕洲(zhou)電(diàn)子”，股(gu)票代碼(mǎ)仍爲“002052”。

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1、不过，复盘2020年初美伊冲(chong)突及(ji)2023年10月巴以冲突这两轮(lun)与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多(duo)为短期事件性(xing)冲击，内因(yin)才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板(ban)块均非调整(zheng)最剧(ju)烈的(de)方向，反而由于有独立产业趋势的支(zhi)撑而表现出较强的韧性。

2、这里我(wo)们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余(yu)时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年(nian)7月前(qian)经济韧(ren)性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回(hui)落，国内(nei)政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节(jie)奏可能与(yu)领涨板块的节(jie)奏(zou)一致。