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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前(qian)，预计市(shi)场(chang)表现(xian)仍(reng)将由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定(ding)风险。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)(biao)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)(ze)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢(kang)奮(fèn)堦段的上(shang)漲收益。指標(biao)在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)(nan)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該(gai)指標最近一週小(xiao)幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好(hao)。

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而一年之后——在2025年的年中之际👗👠🍒，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪🥾💯💔。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题👛🥕👜。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新(xin)药。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术👞。蓝特光学在2024年年报中表示🧄🍏，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类👠🧡，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🧡💯。