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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势🍌🥒，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平😻🥾。

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日本：短期谨慎💋🍍💗👙，但政策逆风过后🥔🍏🤬，仍值得关注🥿🥝🍏。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制👙💯🤍；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🥾🥕；（4）经济数据尚未出现明显改善🤍。但整体而言💕🥑🍉，日本目前估值仅为历史中性水平💛🍉，相对估值仍有吸引力。此外🧅🥒👿💟，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎🍓🍋🩱，我们结构性上看好日本市场👡🍏，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里😻🤍？全球权益市场的特性与共性》）。

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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强(qiang)固然存(cun)在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质(zhi)的创新药标的将获(huo)得显著(zhu)超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥(yong)挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高(gao)切低。

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