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唐晨(chen)：港股(gu)的生(sheng)態(tài)髮(fà)生了(le)很(hen)大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)(bei)景下(xia)，上半年(nian)港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重(zhong)估過(guò)程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬，使得即将到来的中报业绩期🥔，在科技👿💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯👘🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍😻。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)(xu)披露，7月昰(shì)(shi)全年最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重(zhong)交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)(guan)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更(geng)加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主(zhu)要集中在以軍(jūn)工、新(xin)能(neng)源(yuan)爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的(de)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。

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附近的吴江路💝🍄👡🍑，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🍈👅😠👘，人们在路上遛狗🌽👛👠、散步👅🩰💕、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🩲🥿，往店里张望几乎都是人。

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1、下半年美国经济增长(zhang)可能进一(yi)步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联(lian)储议息会议(yi)对经济预期的调整进(jin)一步显示了未来的滞(zhi)胀风险(xian)。相比今(jin)年3月的预(yu)测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟(gen)踪策略获取正超额收益。公募调研(yan)选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超(chao)额收益0.79%。