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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥝🍄，市场可能会呈现指数突破上行🤍💝🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔🥥👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🥑👚🍎🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟👝💔🩱，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰💗🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬。上半年👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡🍊，我们称之为牛市阶段II🤍🥔🍒。风格方面💗😡👘🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝(lan)特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃(li)晶圆和深加工玻璃晶圆(yuan)三类，其中显示玻璃晶(jing)圆再裁剪切割后可制成AR光波(bo)导，最终用(yong)作AR镜片材料。

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2、而如中際(jì)旭創(chuàng)(chuang)、新易盛、天孚通信等率先(xian)在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部客戶(hù)保持(chi)深度郃(hé)作的優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)(jiang)通過(guò)(guo)其技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)(jin)一步鞏(gǒng)(gong)固自身優(you)勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券(quan)認(rèn)(ren)爲(wèi)，海外算(suan)力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力産(chǎn)(chan)業鏈(liàn)(lian)相關企業(ye)如光糢(mó)塊(kuài)(kuai)行業龍(lóng)頭、以及光器件。