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唐晨：港股(gu)的生态发生了很大变化，这是发审(shen)、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入(ru)共振的结果。在这(zhe)种背景下，上半年港股市场的整体表现本质(zhi)上就是中国(guo)资产的重估过(guo)程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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付倍佳：我们关注三(san)条(tiao)投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经(jing)营(ying)利润率提升的方向(xiang)，看(kan)好港(gang)股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创(chuang)新敏感型资产，关注有(you)产业迭代升(sheng)级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投(tou)资机(ji)会，看好港股互联网、电子(zi)板块；三是全球通胀型(xing)资产，全球大财政(zheng)背景下，货币信(xin)用下降，关注价格中枢中(zhong)长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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1、过去今年7月政治(zhi)局召开后对经济的定调对于后续的市场(chang)表现产生至(zhi)关(guan)重要的(de)影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经(jing)济预期值得关注。

2、从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来👘🍆🧅。各部门精心谋划加强项目储备🩱，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快💘😈，“两重”建设加快推进😠🥥💓，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍💋，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点🥕🧅。