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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👛、新兴消费行业值得关注🩲🥻🍍，成长风格或持续占优👙👅🩰。科技领域方面，AI算力🎒、智能驾驶等细分领域是投资主线🩳💗👅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍒，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍉💋。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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具体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞(chang)口(kou)风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及(ji)装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动(dong)同(tong)比增幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动(dong)化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。

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如今(jin)，隨(suí)着 2025 年上半年接(jie)近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)(ya)力(li)，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)(he)糢(mó)(mo)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)(lai)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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