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哑铃(ling)配置仍是主旋(xuan)律：配(pei)置视(shi)角，聚焦红利及小微盘的哑铃结(jie)构。逻辑一，业(ye)绩维度指向利润分层(ceng)，腰部(bu)企业业绩企稳，尾部企业业绩承(cheng)压，利润向国企、产业 链(lian)上游集中，这(zhe)一局面(mian)下，难以(yi)期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底(di)仓。逻辑二，上半年(nian)中证 2000 成(cheng)交额占比(bi)提升，私(si)募量化在 A 股(gu)市场(chang)中 的定价权增强。鉴(jian)于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率(lv)强(qiang)相关(guan)， 结合资产荒背景下，股市量(liang)能至少不弱，量化资金在下半年(nian)仍有强话语权，这利于小(xiao)微盘的配置。

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3、庫(kù)存(cun)：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降(jiang)，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度(du)去庫。下半年供(gong)給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能(neng)保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的(de)帶(dài)動(dòng)之下，內需(xu)環(huán)比也(ye)將(jiāng)有(you)所增(zeng)長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)(xu)下降的狀態(tài)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍄🥥🍊，5月乳制品产量同比增幅扩大🩲🥦，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👙，粮油食品零售中枢上移💗😡；家电受益于“以旧换新”加力扩围💌，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥒👠🩳，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👡💘🧄，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%💔🥦🍌，主要受益于国补政策提振🥝，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍌，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💌，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👅🍎；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍆，预计中报饰品🥒🥒👡、美容护理部分领域增速有望改善 👄🥻。

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1、據(jù)聯(lián)郃(hé)調(diào)査(zhā)組工作(zuo)人員(yuán)介紹(shào)，被擧(jǔ)報(bào)的“前公(gong)公婆婆”沒(méi)有利用原(yuan)職務(wù)之便(bian)，謀(móu)(mou)取(qu)不正噹(dāng)利益，聯郃調(diao)査組(zu)曏(xiǎng)擧報人(ren)噹麵(miàn)迴(huí)復(fù)后(hou)，未再公開(kāi)(kai)髮(fà)佈(bù)覈(hé)査情況(kuàng)。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价格推(tui)高伴随资金止盈压力，微(wei)盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合(he)力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩(kuo)散，资金面不能达成温(wen)和放量配合，市场或由(you)强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。