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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🍍🥦🍄，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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何涛：媒体也不会编造，但他们写得我好像在恶意破坏公司🍇🥾。你可以说我能力不行，管人不行，但别说我搞破坏。创始人最大的心态就是公司成了你也成了，公司挂了你什么都不是🥝👚，我怎么会干对公司不利的事🩳🩳？

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自2023年下半年(nian)以来，IPO市场迎来“速冻”。除(chu)了拟上市证券(quan)公司外(wai)，拟(ni)上市银行(xing)的IPO进展也长(zhang)期处于“停滞”状态，多家(jia)银行后来“打退堂鼓”。数据显示(shi)，2023年初全(quan)面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今(jin)已有4家银行撤回(hui)IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整(zheng)”。

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地缘方面，乌克兰表示(shi)俄罗斯在夜间向其发射了(le)477架无人机(ji)和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队(dui)已占领乌克兰东部的(de)Novoukraiinka。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍄，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局😈。总体来看🥑👜🧡，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥭💋。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🥕💛🩲、质量类风格的表现。实际情况来看💟，6月市场走势维持了震荡的趋势🍎👄👘，指数表现相对均衡，差距不大🥑🧡。市场6月中上旬🥻🥒，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍆🤍，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🧡💌，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💝🍍，科技龙指数表现较好🍓。

2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大(da)。