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工业硅主要观(guan)点：下半年供增需弱格局延(yan)续，在行业没有明(ming)确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅(gui)价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元(yuan)/吨(dun)。三季(ji)度供应(ying)压力上升，硅价还有可(ke)能冲击行业最低现(xian)金成本线。后续需(xu)关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产(chan)风险，持续(xu)关注硅厂生产调整(zheng)情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅(gui)仍维持逢高沽空思路。核心逻(luo)辑：

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赵宪成：在港股反弹后(hou)，恒生指(zhi)数的估值回到了偏高的位置，但市(shi)场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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供給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)有增量，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)(wang)年衕(tòng)期，然而銀(yín)(yin)咊(hé)(he)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)(zhang)使得加工費(fèi)維(wei)持低位，原生鉛冶(ye)鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)(jian)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放(fang)增量也使得再生鉛冶鍊廠開工率較(jiào) 2024 年衕期更高(gao)。然而進(jìn)入電(dian)池報(bào)廢淡(dan)季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外(wai)鍊廠復(fù)(fu)産(chǎn)(chan)改善供給預(yù)期(qi)。預計(jì)(ji) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精(jing)鍊鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👄，整体超预期改善👙；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品😻🥥、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💔🍌🎒，我们参考工业企业盈利🥾、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈👞🎒😈。具体如下：

2、尹某光、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套、商铺8个、车库2个。调查组查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额👢🍅💛👛。