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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍊，若未延期🥬🤍🍈，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👠😻💗🥬💞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🩰🧡🩲，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🥝👙🥥，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》👄，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）👠。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🍓😡💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下💗🍅🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳💘💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡💘👞👢，资产荒趋势依然存在。上半年🧄😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🍓🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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從(cóng)(cong)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供(gong)需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下(xia)，全社(she)會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施(shi)與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的完善(shan)、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)(dui)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相(xiang)關産業鏈(liàn)的自主可控(kong)（國産(chan)大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電(dian)動(dòng)化(hua)智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智(zhi)能(neng)汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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1、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展💌🥿，三个多月时间真快🍇👄🍍，感谢各位热爱艺术的朋友指导💯🩳🍏👚。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

2、田希蒙：预计港股(gu)在政策托底(di)、AI技术催化及资金面支撑下延(yan)续(xu)震荡上行趋(qu)势。宏观(guan)层面(mian)，稳增(zeng)长政策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业(ye)营(ying)收受外(wai)围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于(yu)内需修复(fu)。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空间。