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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💯、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💓，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🧄🥿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍑，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💗😠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍎，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍎💗，更重要的是2014年二季度🥬，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🎒💋，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👛👠。

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成(cheng)份股方(fang)面，际华集团涨停，内蒙一机尾(wei)盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天(tian)6板后(hou)再(zai)涨7.58%。下(xia)跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前(qian)。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市(shi)，上(shang)市首日较发行价大涨500%，次日继续(xu)上涨(zhang)接(jie)近20%。

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1、经济政策也非常关键，重要的经济**政(zheng)策和改革政策可以扭转对经济和(he)盈利的悲观预期，从历史(shi)来看，重要经济**政策是扭转(zhuan)中国经济走势和企(qi)业盈利的关键。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围(wei)摩擦反复、外资回流不及预期等，但(dan)后续(xu)伴(ban)随政策发力和AI产业催化，市场(chang)或迎来业(ye)绩上修与估值共振的修复窗口。