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下跌中的(de)回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港(gang)股较(jiao)A股跌(die)幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别(bie)为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产(chan)，而外(wai)资占比更(geng)高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元(yuan)短期走强概(gai)率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能(neng)引发(fa)美元进(jin)一步(bu)走弱。

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