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1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价(jia)格下行的影(ying)响(xiang)较小。近两年来(lai)港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全(quan)部A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港股2024净(jing)利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主(zhu)要受价格因素拖(tuo)累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利(li)润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些行业基(ji)本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了(le)港股业(ye)绩受价格下行的(de)影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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