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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征👘💓💌。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🍉🩱，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2025年6月(yue)11-12日(ri)，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)(qi)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲(yun)原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)(tai)理解等(deng)前沿(yan)領(lǐng)(ling)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)(chan)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)(jian)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提(ti)陞(sheng)上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)(shi)顯(xiǎn)著降低(di)成本；視(shi)頻生成糢型Seedance 1.0 pro在(zai)相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)(jia)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，火山引擎推齣了火山引擎(qing)MCP服務(wu)等一(yi)係(xì)(xi)列産品，全(quan)力助推Agent開髮與應(yīng)用，其(qi) AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)(ju)處(chù)(chu)理、安(an)全防護(hù)等(deng)多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭(die)代更新。

2、财联社6月30日讯（编辑 马兰）上周末，OpenAI据悉再次痛失四名关键人工智能研究人员，被Meta成功挖角👅🍑💟🥒。而本月以来🥦🥔👅，Meta据称已经从OpenAI高薪挖走了7名员工。