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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景(jing)气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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许廷(ting)全：下半年，我们(men)关注两大方向：一是结(jie)构性(xing)成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当前(qian)盈利仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受惠于(yu)政策的行业，包括科技领域的半导体(ti)、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等，关注医药中的(de)创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率(lv)环(huan)境下，保(bao)险、养老金(jin)等对高息资(zi)产需(xu)求持续上升(sheng)的潜在机会。

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