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广发证券指出，一揽子政策加码稳市🥭👿🩳，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖💛，但估值滞涨👚💓，存在“抗震性”🍉💌🍑，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🥔🤍💓🧡，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供(gong)应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公(gong)司，以及(ji)绑定品牌客(ke)户成(cheng)长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变(bian)量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码(ma)，但需要(yao)耐心等待。

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今天國(guó)(guo)際(jì)晚間(jiān)公告，公司中標(biāo)中(zhong)廣(guǎng)覈(hé)工程有限公司三澳一(yi)期BKB倉(cāng)庫(kù)智能(neng)化(hua)陞(shēng)(sheng)級(jí)項(xiàng)(xiang)目，中(zhong)標價(jià)格2200萬(wàn)元，佔(zhàn)公司(si)2024年度營(yíng)業(yè)收入的0.93%。此次中標項目係(xì)公司在覈電(diàn)領(lǐng)域的首箇(gè)訂(dìng)單(dān)(dan)。

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二💗🥾、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥔👙。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍏。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🥔👗🥻🥕💓，进而A股供需格局改善拐点可能推后🍈👠💛。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🩳🍋🌽🍅，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🍊🩳🥾🍈。

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1、有专家分析认为，国务院常务会议定调“更大力度推动房地产(chan)市场止跌回稳”，提(ti)出了“多管齐下稳定(ding)预期、激活(huo)需求、优化供(gong)给、化解风险”的政策发力方向。未来有关部(bu)门及(ji)各地(di)有望在进一步加大(da)政策力度(du)的同时，提升政策(ce)实施的精准性、有效性。

2、欧(ou)美方面(mian)，上周五欧(ou)美价格(ge)总体呈现下跌的状(zhuang)态(tai)。当(dang)日价格最(zui)低下跌至1.1488位置，最高上涨至1.1614位置，收盘于1.1546位置。回顾上周五欧美市场表现，早盘期间价(jia)格短线(xian)先延续性(xing)上涨，但是以后价格承压(ya)于前一日(ri)高点位(wei)置，亚盘期间价格向下测试四小时支撑位置(zhi)短线(xian)止步，随后(hou)欧盘再度弱势下跌并且跌破四小时(shi)支撑，虽然晚间再度上破四小(xiao)时阻力，但是整体上需要暂时关注向下(xia)调(diao)整。