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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化(hua)了结构性行情和(he)抱团。我们在前文(wen)提到，当(dang)前国内私人部门持(chi)续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对(dui)水平不够低，恰恰相反，宏观流动(dong)性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史(shi)新高，与GDP的差距也是(shi)历(li)史新高(gao)，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高(gao)点。利率水(shui)平不仅是历史低(di)点，在全球范围也接近(jin)最(zui)低。与此(ci)同时，微观流动性上，5月香港因(yin)金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供(gong)了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种(zhong)情形(xing)，与(yu)金管局为了(le)对冲港(gang)币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但(dan)更重要的是，本轮投放的规模和(he)速度都远超历史正常水平，5月2日(ri)至5月6日短(duan)短4天内四次(ci)投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及(ji)何时操作，但可以决定如(ru)何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边(bian)际收紧，近期随着港元(yuan)再度触及7.85弱方保证，香(xiang)港金(jin)管局也时隔两年再度收紧流动性(xing)（《Hibor如何影响(xiang)港股？》）。

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近期A股科技板块强势反弹💗，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💛👞👠，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👞👅，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🧅👗，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥿🍋，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💋👡🌽，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🤬🍍🥭，故近期美元资产回流🥒🍌，美股强于欧股🍄、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍒🍑🍉。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💓🍍💔👘🥝，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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