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中美双方进一步(bu)确认了框架细节(jie)，双方(fang)取消了部分限(xian)制，但美对我加征关税仍有30%，抢出(chu)口退(tui)潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判(pan)断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强(qiang)势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面(mian)。

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而在国内方面，过去(qu)几年中，下半年(nian)房地产成交面积往往加速下行，加剧了(le)对经济下行的担忧预期(qi)。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的(de)负值进一步扩(kuo)大，需要警惕今年下半年新(xin)房销售增速(su)进一步下(xia)滑的可能性。

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公司此前公告，拟使用(yong)自有(you)资(zi)金以集中竞价交易(yi)方式回购部分公司发行的人民币(bi)普通股（A股）股份，用于股权激励或(huo)员工持股计(ji)划(hua)，回购资金总额为1亿元至2亿元。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、從(cóng)行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)(jiao)高。會議前兩(liǎng)(liang)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭上漲槩率相對較(jiao)高；會議前(qian)一週，建築材料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)電上漲(zhang)槩率相對較(jiao)高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石(shi)化、環保上漲槩率相對較高。

2、地产(chan)行业能(neng)否继续改(gai)善仍存不确定性。本轮地产下行(xing)周期已经持续较(jiao)长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是(shi)负增(zeng)长，未来能(neng)否(fou)保持回暖态势，仍需观察。