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货币市场净投放👛；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行💯👛🌽，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🥕💖🥔，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍉👡🥔。债券收益率方面👘，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp👄。

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這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生在石(shi)油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集(ji)糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二(er)，歐(ōu)洲天(tian)然(ran)氣(qì)市場中，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)的商品交易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的(de)淨空頭。這些算灋(fǎ)徃(wǎng)徃會(huì)加劇(jù)市場波動(dòng)(dong)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口的交(jiao)易員(yuán)更難(nán)應(yīng)對(duì)市場。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易(yi)情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同(tong)），量能(neng)择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各(ge)大股指(zhi)期货主力合约基差均有收(shou)窄(zhai)，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流(liu)出主要方向。

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但是，市场真正能够(gou)有效突破扭亏阻力位，需要股票(piao)本身发生变化(hua)。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位(wei)进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的(de)信号都是盈利增速(su)转正并加速(su)改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶(jie)段II完全是(shi)杠杆资金趋势的自我强化或者(zhe)正(zheng)反馈。

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1、今年(nian)以來(lái)(lai)私募(mu)基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增(zeng)量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)(yi)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年(nian)初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品(pin)達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高(gao)達(da)41.38%，錶(biǎo)明在4月(yue)市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值(zhi)箇(gè)人投資者(zhe)逆(ni)勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明(ming)顯(xiǎn)加大。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💓👄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍓💟🤍🧄、电池（固态电池主题）👞🍓👢、电网设备🥒🥑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🎒🎒👠👚；而另一方面👘，资金脉冲加速🥿💝、股债息差性价比进一步降低后🍎🍆，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻🌽💝，结合估值、拥挤度位置👄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👘💯🩲、国产算力链🩱👞🩱💓，以及近期明显涨价的存储、小金属👗🍎🥬🥻🤬。