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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善👚🩱。2025年上半年🥕，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落💯😡🤍👘，同时，从供给、需求🧄😻、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🩰🩰🍊💞，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

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