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在“电风扇”式(shi)的(de)轮动(dong)行(xing)情中，把(ba)握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而(er)当(dang)前创新药、新消(xiao)费等热门主题(ti)可能(neng)已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期(qi)板(ban)块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创(chuang)新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶(ding)的(de)信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上(shang)移，基(ji)本面优质的创新药(yao)标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在(zai)短期波动思(si)维下，板块的容(rong)错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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