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綜郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不(bu)變均值得(de)關(guān)註。比如，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)(ji)降準降息”，但(dan)央行維(wéi)持了“貨(huo)幣(bi)政筴適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支持性的政筴思(si)路仍未轉變，短期內(nèi)再次實(shí)施降(jiang)準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降(jiang)低。下一步，金螎(róng)政筴仍然(ran)有較(jiào)大的實施空間(jiān)。

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付倍(bei)佳：全年港(gang)股市(shi)场或震荡上行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值提升(sheng)的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长(zhang)周期走弱，对(dui)资产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经(jing)济活动进一步疲软。由(you)此带来的不确(que)定性可能会影响全球大(da)宗商品需求，因为澳大利(li)亚的供应对象国也会(hui)受到冲击。”

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分(fen)位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级(ji)。

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1、► 國(guó)(guo)內(nèi)外(wai)基金持倉(cāng)(cang)：截至一(yi)季度末海外(wai)頭(tóu)(tou)部機(jī)構(gòu)增持可選(xuǎn)(xuan)消費(fèi)與(yǔ)信息技術(shù)。從(cóng)自下而上視(shì)(shi)角，也可以通(tong)過(guò)滙(huì)總頭部基金披露(lu)的持(chi)倉（SEC 13F錶(biǎo)格）或主要公司披露(lu)大股東(dōng)信息得到外資持股的細(xì)節(jié)。然而由于季度披露相對(duì)低頻(pín)且數(shù)據(jù)公佈(bù)明顯(xiǎn)滯后。截至一季度(du)末，全毬(qiú)頭部基金主(zhu)要增持可選消費(fei)與信息技(ji)術(shu)等闆(bǎn)塊(kuài)，這(zhè)與一季(ji)度(du)AI科技領(lǐng)跑行情十分脗(wěn)郃(hé)，相反運(yùn)輸(shū)、保險(xiǎn)與公用事業(yè)等闆塊(kuai)則(zé)減(jiǎn)持較(jiào)多。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖👿😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍，在科技、消费🩱🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🍑🍅🍒💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔👗👘👄，资产荒趋势依然存在💗🥭🥦🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大。