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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🩳，融资资金有望延续净流入👅。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥕👙😠，7月资金面有望维持宽松🍍👙。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍊🥑🍍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💌🥒👅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💕🥔👠💖，新发偏股基金规模继续扩大🌽💖；市场震荡上行😻👘👜，ETF净赎回规模收窄👚🤬；市场风险偏好有所改善🍑，融资资金净流入规模扩大🥿。资金需求端🥦😻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😡🥦。展望2025年7月👜，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍌😻🍅，结构上融资资金有望延续净流入🤬💔。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💛👅，新能源车销量延续较高增长🩰🍍🥒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🤬🧡🌽🥝，销量边际改善🍅👗👚，中期业绩增速有望迎来拐点👛👢。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😡🤬🧡，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💌👙💘🩲💋。制造业智能化改造需求持续释放🥻🩰，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥿🤍🤍，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥻，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。