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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)(wei)持，路逕(jing)二則(zé)昰由增量資金的持續(xu)入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市(shi)場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估(gu)值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)(shu)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必(bi)會(huì)縯繹(yi)持續急(ji)漲，而昰依然(ran)將呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資(zi)金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提(ti)陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使(shi)市場震盪(dang)中(zhong)樞(shū)整體(tǐ)(ti)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場(chang)預期。但噹(dāng)前(qian)堦段昰否能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資(zi)金(jin)的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)(cha)：一(yi)昰今年以來(lái)的結(jié)(jie)構性行情都未走曏(xiǎng)持續(xu)抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴(zheng)資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動(dong)跟隨(suí)筴畧，而非(fei)主(zhu)動流(liu)入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外(wai)，7月(yue)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🤍👜，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）💛😡😡，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略👚🍊。1）做波段🍊🥬，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中💯🤬💓🥔，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上🍒💓🌽😻💘、持续时间超过12个月之久的反弹行情💟，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🍎👡🥝；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓💯👛💟、人口及家庭结构变迁😻🥥、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会💖🥝，整体表现为科技👗🍒💓、出海、分红和新消费跑赢基准。

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2、油脂市场中🍇，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势👛。下半年首先关注生柴政策🍊🍑💟🥥👙，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等🥝🥭🥔。其次💟🥑🩲，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加🎒🧄🍊，关注印度和中国是否有超额采购👅，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加😻，油脂重心多稳步上移👡👅。最后🌽，国内油脂供应情况💔💖👄🥾。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢🥿，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🍈🥭💖，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待🍉🍊。