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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👙🍑、价格拖累等因素影响🧅🍈🍆。三个月滚动来看🍎💋🧡💛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍏💯、必需消费、中游设备保持正增💖🩳。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💯🍓🍒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥿👚🍋，半导体🥥🥻、光学光电子🥕🥕、消费电子🎒🩱🤍、运营商🍊🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅🥾👘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔🥥，中报盈利或有改善，如汽车🤍🥝💕、光伏、自动化设备等💗👡👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👄👝🥾、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋、农副产品💋👅🍉、家电💝🩱🥝、家具👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍍🍊💓🥻、农化制品💘👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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机(ji)构分析认为，新股板块结构性轮动活跃(yue)特征(zheng)较为显著(zhu)，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰(rao)动或略有加(jia)剧，建议灵活择机应对。

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展望后市💞👛👠👙👄，随着全球降息空间再度打开🩲🥻🍑👚，A股“稳中向好”延续。海外方面🍍，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落😈🥑💔🥿🥒，市场已开启降息交易💗。国内方面🍊💗，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🍇🥔，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍎。

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1、个人认为投资没有形式上的高低👜，只有懂的程度的差异。如果我能预见到一个公司有高成长，我当然愿意投👿👙👄。我从来都很愿意投高成长的公司—如果我能确认他会是高成长的🍊🍈🥒💌。（2010-04-28）

2、值得關(guān)(guan)註的(de)昰(shì)，受益于(yu)AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)(shu)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)(ji)增速(su)亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司(si)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入(ru)10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增(zeng)長236.57% 。今(jin)年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤(run)9319.44萬(wan)元(yuan)，衕比增長1003.78%。