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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍(reng)在于自身的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回调(diao)，避险情绪推升能源、贵金(jin)属、军工上涨，但中(zhong)东局势对(dui)国内(nei)而言更多是(shi)情绪上的短(duan)期冲击，影响A股的核心(xin)因素还(hai)是自身结(jie)构问题。从风险溢价来看，在(zai)中美谈(tan)判利好预期(qi)下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近(jin)，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还(hai)需要经济基本面或增量政策的持续发(fa)力；结构(gou)上来看，前期活跃的新消费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续提升后(hou)，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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自以色列于周五清晨发动首次(ci)袭击以(yi)来，美国已(yi)向以色列提供防御支持(chi)，拦截伊朗的猛(meng)烈报复性打击。但特(te)朗普远未加入(ru)以色列拆(chai)除伊朗核设(she)施的军事行动。

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公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警(jing)示及其他风险警示，股票简称将变更为“同洲(zhou)电子”，股票(piao)代码(ma)仍为“002052”，股票(piao)交易价格日涨跌幅限制将变更为10%。

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当日本央行在中(zhong)午左右随(sui)政策声明披露购债计划后，焦点将转向植田和男(nan)的新闻发布会——投资者试图从中捕捉下次加息的时机线索。彭博经(jing)济分析师Taro Kimura表示：“即便如市场预期放缓缩债步伐，退出宽松的大方向不会改变。此次会议将让缩债路径更清晰。”

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1、3）高(gao)股息、红利资产：作为资(zi)金避险与低波动配置的重要(yao)去(qu)处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资(zi)产(chan)，适合中性偏防御型组(zu)合的底仓配置。

2、最后，毛利率(lv)方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年(nian)下(xia)滑主因“以(yi)价换量” 抢占市场(chang)份额，叠(die)加宏观经济疲软导致(zhi)存(cun)货积压及减值增加；尽管2024年通过解(jie)决方案组合优化有所缓解(jie)，但整体毛(mao)利率(lv)依旧处于低位。