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后续如何演绎？市场若要延续涨势💟，路径一是由EPS改善维持🍋👚🥔，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥾😡👄；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😈，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💞😡🥾🍆，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💝🍈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧡🍅；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍍、被动跟随策略💯👄🥿，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🧄🍎、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢👗👠🍓。

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焦煤，供(gong)应方(fang)面，2025年1-5月，我国原煤(mei)累计产量19.85亿吨(dun)，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤(mei)累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来(lai)看(kan)，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现(xian)了正增(zeng)长，尤其(qi)是(shi)山西，前五个月原煤(mei)产量同比(bi)增长13.6%。焦煤价格(ge)低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进(jin)口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中(zhong)进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加(jia)，分别增加3%、26%和8%。需求方面(mian)，铁水产量不断走高，上(shang)半(ban)年最高日均产量245.64万吨/日，创(chuang)出近5年同期最高水平，焦炭开工也(ye)有所(suo)走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供(gong)应增速。目前(qian)焦煤下游采(cai)购节(jie)奏松弛，焦煤(mei)库存(cun)多在上游煤矿积累(lei)，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿(kuang)停产减产，但(dan)是国内(nei)焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经(jing)过上半年的(de)下跌(die)后(hou)价格较低，部分煤(mei)矿生产已经出(chu)现亏(kui)损，价格低(di)位下多空博弈或有(you)一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围(wei)绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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展(zhan)望(wang)下半(ban)年，地(di)产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补(bu)部分需求减量，但房建用钢整体依然(ran)周(zhou)期性(xing)下行。基建用钢环比上半年(nian)或有好转，但缺乏想象(xiang)空间。制造业中白色家(jia)电、汽车等板块面临边际走弱趋(qu)势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形(xing)成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素(su)仍在于下游(you)需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂(chang)利(li)润(run)和下游库存走势，下半年(nian)产量预计窄幅波(bo)动。

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1、已有理财公司积极响应，深度布局科创领域投资。中邮理财相关负责人表示，2025年以(yi)来，公司持续完善科创债投资版图，新增科(ke)创债(zhai)投资规模达30.5亿元。

2、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%🍊🤬🥝；净利润预计为7820.61万元👝💋🤬💓，同比增长4.11%👢。