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4、觀(guān)點(diǎn)(dian)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而(er)上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探(tan)底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)(yun)行(xing)重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)(tai)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工(gong)業硅新疆大(da)廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集(ji)中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)(chang)，晶硅高品(pin)位倉單仍需(xu)深跌空間(jiān)減壓(ya)。反(fan)彈(dàn)強(qiáng)度在于下半(ban)年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需失衡，靠行業(ye)自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存在(zai)政筴(cè)調(diào)控。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季(ji)度总(zong)需求(qiu)增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到(dao)正(zheng)5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、在(zai)关税(shui)的不(bu)确定影响(xiang)下，美联储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人(ren)数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对(dui)降息预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整体降(jiang)息预期变(bian)化不大。