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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审💔💌👜🩳、再融资的制度红利与南下资金🧅💯👠🥝🧄、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍅🍍🩰，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有(you)所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较(jiao)高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥕🍓。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👝，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。