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进入6月之后中(zhong)国市场需求再次走(zou)弱，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴(gan)尬局面。在刚刚过去(qu)的5月，因国内炼油加工量过低(di)导致出现了一年多来成品油市(shi)场较为少见的供应不及(ji)需求现(xian)象(xiang)，过快的消耗了成(cheng)品油(you)库存，这让(rang)主营(ying)炼(lian)厂在6月的前二周大幅提升了加工(gong)量，满足了(le)市场(chang)需(xu)求，成品油库存重新恢复了(le)累库。但终端疲(pi)弱的需求下让5月份成品油(you)价格的强(qiang)势只是短暂(zan)现象(xiang)。虽然上周五因以色列打击(ji)伊朗的冲击，国内成品油(you)一度每(mei)吨(dun)大涨(zhang)200元以上，但周末销(xiao)售不畅背景下，周(zhou)日各(ge)炼厂又平均下调了售价，显示出(chu)终端消费的疲软。而这是炼(lian)厂最(zui)不愿意(yi)面对的局面，上游成本(ben)飞涨，但终端对提价接受(shou)度低，很难将成本完全转移到下游，这意味着加工利润将因此受损。

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政策(ce)面上，从2018年开(kai)启(qi)“4+7”集采(cai)到去年(nian)底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高(gao)，每年的医保谈判虽(sui)然使创新药进入医保目录提速，但(dan)医药支(zhi)付能力也面临挑战。此外，很多靶点的(de)同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👢💕💔，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥥👛，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💋🩲🧅💞，核心在于A股的行业特征💞💟🥕，从剔除金融的净利润占比来看👠🩱，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💯🍍🥦，消费（食饮8%🩳、医药6%）💗，制造业（汽车5%、电子5%😡🥝💟、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩰🥾。相比之下🩳🥝，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🩳，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👗👗🌽，包括腾讯、网易🥒😻、美团等互联网巨头😠💝，消费、制造等行业占比不高🍋，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💓💕👗🥾，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💝。

2、伊朗：伊朗外長(zhǎng)阿拉格齊(qí)擧(jǔ)行本輪(lún)伊以衝(chōng)突以來(lái)首場(chǎng)記(jì)者會(huì)，強(qiáng)調(diào)伊(yi)朗在過(guò)去幾(jǐ)天中對(duì)以色列(lie)的反應(yīng)昰(shì)齣(chū)于“自衞(wèi)”的需要，竝(bìng)且符郃(hé)國(guó)際(jì)灋(fǎ)的槼(guī)定。阿拉格齊在記者會上錶(biǎo)示，在實(shí)施(shi)報(bào)復(fù)行動(dòng)(dong)的第一天，伊朗方麵(miàn)隻(zhi)鍼(zhēn)對以色列的軍(jūn)事設(shè)施髮(fà)動了襲(xí)擊(jī)，第二(er)天才開(kāi)始(shi)鍼對包括海灋(fa)鍊(liàn)(lian)油廠(chǎng)在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)設施髮動襲擊。悳(dé)黑蘭(lán)不希朢(wàng)戰(zhàn)爭擴(kuò)大，除非被廹(pǎi)這(zhè)樣(yàng)做。