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行業(yè)配寘上(shang)，適(shì)度均衡配寘(zhi)，建(jian)議(yì)(yi)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建(jian)議關註：自主可控、竝(bìng)(bing)購(gòu)重組等。

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随(sui)着百年变局加速演进，国防军工投资(zi)逻(luo)辑持续强化，“强国必先强军，军强(qiang)方能国安(an)”！华福证(zheng)券直言“发(fa)展(zhan)国防军工或为未(wei)来重中之重”，国防军工(gong)板块或已进入击球区间。华泰证券也指(zhi)出，国防军(jun)工行业有望迎来新一轮高景(jing)气周期(qi)。

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6月13日，人力资源(yuan)和社会保障部公布(bu)2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末，企业年金(jin)积累基金规模3.73万亿元(yuan)，投资资产(chan)净值3.70万亿元，近三年累计收(shou)益率为7.46%。

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1、纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案，展示了合理规划的样子。该研究没有照搬美国铁路公司的(de)官方方案（先询问所有利益相(xiang)关方的需求，再拼(pin)凑成耗资 1170 亿美元的不可能(neng)计划(hua)），而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程(cheng)和通勤铁路运营的重大调整，总成本约 170 亿美元。考(kao)虑到纽约空域紧张，这个(ge)项目效益巨大，成本也(ye)相当合理，还能让大多数通勤者受益。

2、上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性(xing)和资金(jin)变化更为(wei)敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的(de)收敛(lian)主要来自政策催化(hua)，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面(mian)，14/11央行意(yi)外降息开启牛(niu)市(shi)行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月(yue)两次降(jiang)准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套(tao)房认购(gou)标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国(guo)领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力(li)度(du)。