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4、观点：下(xia)半(ban)年(nian)光伏终端订(ding)单(dan)走弱(ruo)，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后(hou)整体运行重(zhong)心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工(gong)业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分(fen)化程度收敛(lian)，多晶硅仍有部分供应边际增量。工(gong)业硅(gui)期现价差和集中注销引领(ling)仓单回流市场，晶硅高品位仓(cang)单仍(reng)需(xu)深跌(die)空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余(yu)力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失(shi)衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存(cun)在政策调控。

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我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关注(zhu)长期积极(ji)因(yin)素。也(ye)要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总量基(ji)本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂(lie)，关注(zhu)基本面趋势的投(tou)资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季(ji)度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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1、王(wang)青也认为(wei)，二季(ji)度以来，受美(mei)元指数大幅下跌(die)、国内经济运行稳中(zhong)偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素，预计短期内人民币汇(hui)率将继续处于稳中偏强状态。

2、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷(ting)全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港(gang)股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)(ou)美市場更具投資性價(jià)比。