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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👛💛， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👚👜👄👞。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥭🍋。当然阶段的划分有一定主观性🥭🤬🥝🍉，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥝👝👡。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全(quan)面达成协议概率(lv)小、恐对市场(chang)形成冲击(ji)，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动(dong)市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农(nong)化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。