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2025-08-16 04:29:06 作者：牛承泽

盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费(fei)、中(zhong)游设备保持正(zheng)增(zeng)。细分(fen)领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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往后去看，7月将(jiang)公布的(de)6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示(shi)，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加徴更高關(guān)祱。

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