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行业配置：维持哑铃配置思路🍅👘，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍄🩳，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍅👅，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍌🍇😡💛💞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍏🤬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥒🤍🩳👛🍉，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍋。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥑💟🥿。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👠，自由现金流释放加速的电信运营商💌💗。小盘成长方面🤬，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👅💝🩱🥥。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤍🥭🥝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍈🍓，下同）和科创板（20%）👗，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👞🤍💘，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥔🍌🍌🥑、信息化（数据库👚💓、操作系统）👄🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)子政筴(cè)加碼(mǎ)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金螎(róng)服務(wù)質傚(xiào)與(yǔ)穩市(shi)目標(biāo)，市場(chǎng)信心有朢(wàng)提(ti)振。（互聯(lián)網(wǎng)）券商業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但估(gu)值滯漲(zhǎng)，存在“抗震性”，外部風(fēng)險(xiǎn)下(xia)內(nèi)需政筴更值期待，建議(yì)(yi)重視(shì)(shi)（互聯網）券商(shang)等闆(bǎn)塊(kuài)的預(yù)期交易屬性，建議持續(xù)關(guān)(guan)註政筴及事件(jian)催化下竝(bìng)購(gòu)重組主線(xiàn)。

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“尽管银行理财投(tou)资在绿色(se)金融领域快(kuai)速(su)发展，但仍处于起步阶段(duan)。相(xiang)较(jiao)公募基金，银行(xing)理财ESG投资规模有较大提升空间。”华夏理财董事长苑志宏说。

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PP粒料展望：预计(ji)本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计划虽存，但整体检修(xiu)损失量预计减少，叠加(jia)新产能平稳释放（镇海(hai)炼化四线50万吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升。下游逐步贴近季节性需求淡季，塑编(bian)、注塑(su)等行业订单跟进不足，企业刚需采购(gou)为主。近期国际油价上涨预期大对成本面(mian)存支撑，但(dan)在供(gong)需宽(kuan)松的背景下，成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡，价格波动空间有限(xian)。

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2、风险提示：金融科技ETF被动跟踪中(zhong)证金融科技主题指数(shu)，该(gai)指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该(gai)指数2020-2024年年(nian)度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据(ju)该指数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数(shu)未来表(biao)现。文中指数成份股仅作展示(shi)，个股描(miao)述不(bu)作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表管理人旗(qi)下任何(he)基金的持(chi)仓信息和交易动向。基(ji)金(jin)管理人(ren)评估的该(gai)基金风险等(deng)级为(wei)R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以(yi)上投资者。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理(li)论、任何形式(shi)的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析(xi)及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资(zi)建议，亦不(bu)对因使用本(ben)文内容所引发的直(zhi)接或间接损失(shi)负任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理人管理的其(qi)他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。