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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格(ge)可能(neng)整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月(yue)市場風格(ge)相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第(di)四，市場(chang)交易咊增量(liang)資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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1、这(zhe)一行情持续的时间长短并没有固(gu)定(ding)范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区(qu)间震荡的结构行情持续(xu)了8年之久(jiu)（1992-2000年），主要看何时解决(jue)私人部门信用周期。“做波段”与(yu)“做结构”是日本当时行之有效的主要策略(lve)。1）做波段，日股从1990年高(gao)点持续超过20年(nian)的回调过程中，并非一成不变(bian)的单边下跌(die)，期间(jian)至少出现四轮幅度在50%以(yi)上(shang)、持续时间(jian)超过12个月之久的反(fan)弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的(de)问题反弹也难以(yi)持续；2）做(zuo)结构：由于这一时期日本可(ke)支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业(ye)态均发(fa)生模式(shi)转变，投(tou)资者更倾向于寻找(zhao)具有稳定回(hui)报或成长(zhang)性回报的结构性机会，整体表现为科(ke)技、出海、分红和新消费跑赢(ying)基准。

2、另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产🧄👿🍆😠🩳，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击💛🎒🍌，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶🤬🩱。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量👄🍆💟🥔。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时🥻💯🥔🩲😻，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示💕🧡，如果欧佩克+认为有必要🥝，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施👞🥕🍊。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题🧅👡🩱🤍。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件🥝，虽然在4💋🥔、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显👘💋🥕🍇💋，或会带动其他成员国增产提速🧡🍊。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响🥭🤍。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。