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2025-06-26 07:09:13 作者:陈川雨

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分(fen)化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降(jiang)息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表(biao)现(xian)更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫(mo)破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die),恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大,21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非金融(rong))净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的(de)25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来(lai)看(kan),关注通胀回归(gui)的节奏(zou)和幅度,若(ruo)价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期(qi)概率不大。此外,关注美联储(chu)降(jiang)息预期,若降息时点(dian)持续延后,海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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