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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期后可能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风(feng)险(xian)事件，因为港股的重要的(de)估值锚仍是美债收益率；三是若产(chan)业(ye)层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估(gu)值收缩；四(si)是减持与再融资(zi)。

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因此对少数个(ge)税需要(yao)补税人群，今天（6月30日）是免(mian)除(chu)滞纳金的最(zui)后一天，应抓紧时间申报，避免额外缴纳高额滞纳(na)金，且还影响个人纳税信用。目前中国有(you)项(xiang)优惠政策，即个人补税金额不超过400元的可以豁(huo)免补税。

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貨(huò)(huo)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔(ge)亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)(huan)比下行，1週(zhou)/2週SHIBOR利率月環比上(shang)行，6箇(gè)(ge)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比(bi)下(xia)行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上(shang)行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收(shou)益率較(jiào)(jiao)上月(yue)末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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ST新潮6月29日(ri)下午披露，公司(si)召开第十二(er)届(jie)董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于(yu)股东提请召开临时股东大会的议(yi)案》（下(xia)称“《股东临时提案》”）。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🥭👙，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍍🧄🍓。RayBan Meta上市引起市场关注🍍🩳🥒🩳，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测💕，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🍋🥬🌽👠🌽、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥒🥻🥑，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝🍒🥻🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局💋👘💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🥑💗🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡🥒👗。在流动性和增量资金方面🎒💛🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦🥝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄🧡👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。