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2、下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅(fu)更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和(he)24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外(wai)资占比更高的港(gang)股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外(wai)资加速流(liu)出(chu)，外资(zi)流出对(dui)外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美(mei)元(yuan)指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上(shang)限落地，预(yu)计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且(qie)基于(yu)借新还旧的(de)诉求(qiu)以及美国(guo)财政(zheng)部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发(fa)美元进一步走弱(ruo)。